相比蔚小理，传统主机厂对智能驾驶的自研，获取技术的手段可谓非常多样。
有通过资本投资控制技术性Tier 1的，有通过猎头挖角技术团队的，还有通过定点套取Tier 1技术的。
Tier 1可谓苦不堪言。既要和同行之间相互厮杀，争夺定点机会，又要提防主机厂的自研，防止技术套取后，被卸磨杀驴。
1. 比亚迪的智能驾驶
2021年，王传福开始转变谨慎保守的态度，提高了对智能驾驶的重视，要在商业化爆发的临界点到来之前，发力布局。
比亚迪先是投资了地平线，然后又与Momenta成立合资公司迪派智行，此外，还投资了激光雷达企业速腾聚创。
用投资的方式在产业链建立“朋友圈”之后，王传福开始思考下一步，如何在比亚迪的车型上提升智能驾驶的技术。
此前，比亚迪一直是博世的铁粉，王朝系列和海洋系列都采用博世的ADAS方案。博世的黑盒模式，成熟、可靠、省心，对于技术能力弱的传统主机厂来说，是个优质选择。
比亚迪对博世可谓一心一意。只有在疫情造成的汽车产业缺芯的情况下，才引入了大陆和维宁尔，作为保障供应的Plan B。
但是在新的竞争时期，博世的技术明显不够用了，用户已经开始对比亚迪的智能驾驶技术不满和吐槽了。另外，博世的技术储备，在新的场景、功能、以及算力平台上面，也落后于国内Tier 1。
王传福感觉到，未来不能再和博世继续绑定了，需要寻找新的解决路径。
比亚迪在智能驾驶上有三条路径可选，第一个是找Tier 1做供应商；第二个是成立合资公司，像与Momenta的合作模式；第三个是自研。这三条路径，开放式的竞争，优中选优。
由于之前技术研发的重心一直在电动化上，智能驾驶的自研投入较晚，为了平衡时间和技术，王传福决定优先使用Tier 1。
前期借助Tier 1提供的成熟方案，比亚迪能够加快智能驾驶上车的速度，提升产品价值。
从基础的L2到高阶的NOA，比亚迪需要的技术方案非常多样化。为了占据更多主导权，王传福意识到需要对供应商分散选择，比亚迪需要的不是若干Tier 1，而是一群。
于是，比亚迪开始广撒“英雄帖” 、诚邀Tier 1。
在对待Tier 1的态度上，此时的比亚迪高层也表现出足够的诚意。
比亚迪执行副总裁廉玉波表示，主机厂和Tier 1应该是一种介于全黑盒和全白盒之间的灰盒模式。黑盒模式不能满足主机厂的需求，白盒模式会使Tier 1失去技术竞争力。灰盒模式才能使得双方的利益得到保障。
另外，关于主机厂对Tier 1的议价策略，廉玉波也表示需要改变。过去以价格为先，现在需要尊重产品和技术对全产业链的影响，给予二三线Tier 1相应的价值地位。
总之，跟着比亚迪做项目，有钱赚、权益有保障。
比亚迪的定点机会非常具有诱惑性。在Tier 1眼中，作为新能源汽车大厂，车型丰富，爆款车型多，销量嗖嗖的增长，而且比亚迪的自研能力较弱，对外部供应商依赖大。这是非常理想的客户对象。
比亚迪的定点成为盛宴，众多Tier 1蜂拥而至。
参与合作的，有百度、华为、大疆这样的科技大厂，还有地平线生态的Tier 1，福瑞泰克、宏景智驾、鉴智机器人等。
和地平线关系紧密的几家Tier 1成为赢家，在拿到比亚迪的定点之后，成为资本追捧的对象，有些公司一年内就完成两轮融资。
2022年，资本对智能驾驶Tier 1的评判标准不再是技术、有没有拿到定点，而是“你服务哪类主机厂，定点的车型对应多少出货量“。
服务的主机厂在新能源时代有前景，Tier 1才会有前途。无疑，能绑定比亚迪的Tier 1未来的潜质大。
Tier 1们自然懂得命运的馈赠来自于比亚迪。一位参与定点项目的Tier 1人士说，“在我们内部，比亚迪项目的优先级最高，驻厂的投入资源最大。大家的目标很明确，把项目做出超预期的效果，和比亚迪形成粘性强的长生命周期合作模式。”
就在Tier 1们畅想着把手里定点的交付做好，可以拿到比亚迪更多定点的时候。比亚迪突然决定未来大量切换到自研，而且规模空前。
面对这一突然的变故，参与定点的Tier 1们懵逼了。
一位驻厂的Tier 1人士说：“主机厂先用你一下，然后未来主要用自研。这种做法不能理解，也不能接受。我们是奔着长期合作，才会这么大的投入。”
而且这一变故，打乱了一些Tier 1未来几年的发展规划。此位驻厂的Tier 1人士说，公司的融资、团队扩充，都是基于定点来规划的。现在定点突然没了，规划的节奏就全乱了。
其实，比亚迪加快自研的布局早有先兆。2022年，比亚迪研究院就在大量招聘智能座舱以及智能驾驶方面的研发人员。
从2021年开始，就以港股上市子公司比亚迪电子为主，围绕新能源汽车业务，布局了超过三四十个产品线，涵盖智能驾驶、智能座舱、域控制器、智能网联等。而且，许多产品已经达到导入量产的水准。
前期采用外部方案省时省力，能够帮助比亚迪快速缩小与其他车企在智能驾驶方面的差距。但是技术的适用性和迭代都会受制于人。以王传福的经营理念和风格，是不会容忍这种情况发生的。
王传福曾经说过，在智能化领域，比亚迪会像在电动化领域一样，将所有核心技术打通，并进行充分验证。
从长远来看，比亚迪会效仿特斯拉，在智能驾驶上采用垂直一体化供应模式。
虽然起步晚，但是比亚迪认为完全自研的时间窗口并没有过去。自研起步较早的蔚小理，目前的智能驾驶技术也没有达到成熟、可靠的地步，大家都处于非常早期的阶段，王传福非常自信能追赶得上。
比亚迪的技术布局策略是：在一项技术的商业化价值无法有效提升整车价值之前，保持对该技术的高度关注。同时，持续观察技术商业化的路径节点，在商业化临近爆发前，大规模投入进行快速追赶。所以，在外界看来，比亚迪在智能驾驶技术的布局上保守，甚至落后。
和喜欢大肆PR宣传的蔚小理不同，比亚迪在重大技术的布局上，一向低调、隐秘，这是王传福的工程师性格决定的。
刀片电池、DMI这些名震汽车市场的黑科技，都是比亚迪在2017年到2020年之间研发的。而这三年，也正是比亚迪的至暗三年。当时的磷酸铁锂在技术上不如三元锂电，新能源汽车补贴年年退坡导致比亚迪利润下滑，供应链垂直整合的模式弊端显现，影响产品质量。
那三年，外界对比亚迪是一片唱衰。直到2020年，刀片电池、DMI陆续发布，新技术突破性能门槛之后，比亚迪开始在新能源市场大杀四方。
2. 主机厂和Tier 1的博弈
传统主机厂想自研掌握“灵魂”的野望就没有放弃过，但是一直没有找到合适的路径。受制于人才、机制、资金等，走不通蔚小理资本市场全栈自研的方式。
但从Tier 1身上，部分主机厂看到了自研的希望。
成熟的Tier 1有一定技术能力，通过白盒合作模式，从Tier 1身上“套取”技术，成为一些主机厂实现自研的主要方式。
白盒模式，意味着：吸纳Tier 1的系统方案能力和开发能力，丰富自己的技术体系，培养自己的“灵魂”。
这种方式，比蔚小理的全栈自研投入少、难度小，虽然技术上比不了蔚小理，但是能看齐Tier 1，也算将“灵魂”掌握在自己手里。
一些主机厂的智能驾驶自研团队，更重要的作用在于掌握Tier 1的核心技术。
主机厂用定点机会倒逼Tier 1开放技术，尤其是初创型的国产Tier 1，这些公司对获得定点比较急迫，有定点才能向资本融资，所以，往往被主机厂拿捏的死死的。甚至一些霸道的主机厂，会要求合作产生的专利和知识产权，全部归自己所有。
用主机厂内部的人说，主机厂与Tier 1的合同基本没有可修改的空间，基本只剩下签字，否则主机厂可以立马换另一家供应商。
部分Tier 1倾向于将低等级的L2辅助驾驶，开放给主机厂，而在高级的NOA上，则采取保守的方式。
一位驻厂PM告诉红色星际，白盒模式也不尽相同，技术开源的程度不同。一是看主机厂地位是否强势，这取决于车型销量好不好；二是主机厂的工程师技术能力怎么样，如果技术能力不够，Tier 1开源一些技术，也用不了。
有销量有规模、高层又非常重视，这类主机厂对Tier 1来说就是硬茬子，会使用各种手段套取Tier 1的技术。
当然，Tier 1也不傻，教会了主机厂自研团队，自己很可能就会被一脚踢走。所以，核心技术也不会轻易交出去。
主机厂有提要求的地位，但成熟的Tier 1也有“忽悠”的能力。怎么提供、用什么模式都是可以玩一些套路的，Tier 1有一定的主动权。
“这是博弈的合作过程，像极了KTV里面陪酒的公主，既要让甲方爸爸有一定满足感，又不能让其得寸进尺。”上述驻厂PM说。
“最狠的是玩零和博弈的！”一位驻厂的Tier 1工程师说。
有些头部的主机厂，依仗着规模优势，会拿爆款的车型来钓Tier 1，用长期定点合作的承诺作为筹码，要求Tier 1最大程度的开源代码。
有些Tier 1会认为，算法是在不断迭代的，共享一些给主机厂，也不会削弱自己的技术实力，等新算法研发出来，主机厂自己搞不定时候，还是需要找自己合作。
“科技圈还是太天真了”，此位工程师说道。当Tier 1交出技术的时候，主机厂的自研团队和HR就已经悄悄跟上了，等能力值上来了，就是Tier 1被踢走的时候。说白了，给定点机会，就是为了给自研团队套取技术的。
所谓长期合作的承诺，对主机厂一点约束力都没有，主机厂能找出各种借口和理由废除。
这还不算完，还会挖Tier 1的技术人才，把驻厂的工程师直接挖走，变成了主机厂的自研团队。工程师们也乐意从乙方变甲方。
Tier 1是丢了技术又丢了人才。被主机厂零和博弈了，还找不到说理的地方，只能骂骂咧咧的从主机厂撤回来。
许多Tier 1羡慕禾多和Momenta，通过资本的纽带成为了广汽和上汽的“亲孩子”。虽然禾多和Momenta也向广汽、上汽共享技术，但至少不会共享完技术之后，就被踢走，会有长期的合作。
在强势的主机厂面前，Tier 1就是个没有话语权的弱势乙方。大到产品定义，小到材料选型，都由主机厂决定。而且主机厂招标的时候，往往扔一个定点出来一堆Tier 1抢，竞标价格“打到骨折”。在驻厂适配的过程里，更是只有被干的份。
现在又面临技术和人才流失的困境。一位Tier 1人士说道：“做乙方，太TM的憋屈了！”
结束语
主机厂和Tier 1之间，既是合作关系，也是博弈关系，本质上来讲还是相互依靠的。
整体而言，一个良好的共生关系，才有助于汽车行业的良性发展。
尤其是像智能驾驶这样的新生事物，技术的探索充满了不确定性，双方更需要相互配合，才能共同推动技术进步，探索出成熟、可靠的技术。
如果一方仰仗自身地位，对另一方强势压榨，甚至杀鸡取卵，看似当下利益是获取了，但长期利益是受损的。
整个汽车生态系统都在重构，形成一个新的模式，但是未来到底是怎样的，现在还不确定。整个生态链条上的角色，都应该着眼于长期主义，而不是着眼于当下。Think long, Think big！
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